Kanonbåten San Pablo

Sjömannen och mekanikern Jack Holman mönstrar på det amerikanska krigsskeppet San Pablo som patrullerar Yangtzefloden. Holman är till en början inte vänligt inställd till kineserna som arbetar på båten, men ändrar senare sin rasistiska inställning när han blir vän med några av dem. Hans handlande är inte populärt hos den amerikanska delen av besättningen och spänningen mellan Holman och dem ökar. Inte heller är San Pablos närvaro på Yangtzefloden populär hos kineserna. Allt ställs på sin spets när krigsskeppet måste rädda amerikanska missionärer.